తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని...
తీరిపోనీకు ఈ తీయనీ హాయిని
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని..
తీరిపోనీకు ఈ తీయనీ హాయిని...
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని...

నీ కన్నులలో మధువులన్ని జుర్రుకొని..
ఆ కైపులో లోకాలే మరువనీ...
నీ కన్నులలో మధువులన్ని జుర్రుకొని..
ఆ కైపులో లోకాలే మరువనీ..
మనసులో మనసునై మసలనీ..
మనసులో మనసునై మసలనీ..
నీ మనిషినై మమతనై మురిసిపోనీ...
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని..
తీరిపోనీకు ఈ తీయని హాయిని..
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని..

నీ కురులే చీకటులై కప్పివేయని..
ఆ చీకటిలో పగలు రేయి ఒకటై పోని..
నీ కురులే చీకటులై కప్పివేయని..
ఆ చీకటిలో పగలు రేయి ఒకటై పోని..
నీ వలపు వాన కురిసి కురిసి తడిసిపోనీ..
నీ వలపు వాన కురిసి కురిసి తడిసిపోనీ
తడియారని హృదిలో
నను మొలకలెత్తని..ఈ..ఈ..
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని..
తీరిపోనీకు ఈ తీయనీ హాయిని...
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని

మల్లెపూల తెల్లదనం మనసు నిండని
అల్లరి పడుచుదనం కొల్లబోనీ..
మల్లెపూల తెల్లదనం మనసు నిండని
అల్లరి పడుచుదనం కొల్లబోనీ..
కొల్లగొన్న మనసే నా ఇల్లని
కొల్లగొన్న మనసే నా ఇల్లని
చల్లగా కాపురమూ ఉండిపోనీ...
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని...
తీరిపోనీకు ఈ తీయని హాయిని..
తెల్లవారనీకు ఈ రేయిని..